金融投资顾问:投资顾问是干什么的?_金融投资顾问:身为一个金融投资顾问需要的是什么条件来才能拉到客户?

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1、金融投资顾问:投资顾问是干什么的?

真正的投资顾问不仅应该熟悉金融产品,还要熟悉各种投资工具和产品,如保险、证券、不动产甚至邮票、黄金等等,对相关法规的掌握、运用也应驾轻就熟。只有具备相当的专业知识和敏锐的洞察力,并能将自己所学所知不断更新,才能为客zhidao户提供有价值的资讯。优秀的投资顾问身后,应该有强大的数据、政策平台作为支持,以确保为客户所制订的方案规避可能出现的风险。

扩展资料投资顾问(investment adviser)是通过提供投资建议而获得薪酬的内人士,主要负责投资者教育、全面的需求分析、解读投资管理报告、调整投资方案等,是专户理财服务中非常重要的角色。

客户在接受专项理财服务的过程中,第一个遇到的服务者就是投资顾问,并且投资顾问与客户的沟通与交流将贯穿服务的始终。投资顾问的任务是帮助客户达成财务目标。

参考资料:容百度百科-投资顾问

2、金融投资顾问:身为一个金融投资顾问需要的是什么条件来才能拉到客户?

电话不听的打。。。不停。。。不停。。。不停的打 ,从上班坚持到下班。

抓住任何zhidao一个有哪怕那么一点意向的客户,哪怕他是无聊在听你说话。

对一些能聊的上话的客户,定时给他去个电话,多聊聊,注意把握尺度,别让人烦了,看好时间点在去电话,自己琢磨,坚持到他成为你的客户或者他让你以后版别再烦他。

客户的积累需要时间,尤其是刚进入这一行的人,不要心急。口才好到天花乱坠的也比不上一个能坚持的人,几个月布开单很正常,坚持下去你就成功了,否则将被自我淘汰。

最后还需要一点运气,运气就在于你每天电话的数量,大海捞针吧。

这一行就是大浪淘沙,心急的人必将淘汰。。权。祝你成功

3、金融投资顾问:金融行业里面是金融分析师和理财顾问有什么区别,金融

金融分析师的工作内容是:培育专业知的机构投资人;对开放式基金进行管理以及创业板市场的设立与运作;保险基金和养老基金的管理;商业银行股份化和资产证券化运作;股票指数、期货分析以及风险资金管理等。

金融分析师的工作也包括:收集研究对象信息,对其产品进行道分析研究,提供分析研究及投资价值报告;跟踪研究对象变化情况,及时动态判断所研究对象的投资价值变化情况,作出投资预期回报与风险分析,调整投资操作建议;对公开发行的各种理财产品的设计、谈版判、签约发行及维护;通过各种联络方式开权发新客户,与老客户保持联系;负责完成金融产品开户订单,解答客户各项问题;及时反馈客户意见,把握市场动向。

4、金融投资顾问:证券投资顾问具体是做什么的?

真正的投资顾问不仅应该熟悉金融产品,还要熟悉各种投资工具和产品,如保险、证券、不动产甚至邮票、来黄金等等,对相关法规的掌握、运用也应驾轻就熟。只有具备相当的专业知识和敏锐的洞察力,并能将自己所学所知不断更新,才能为客户提供有价值的资讯。优秀的投资顾问身后,应该有强大的数据、政策平台作为支持,以确保为客户所制自订的方案规避可能出现的风险。

扩展资料投资顾问(investment adviser)是通过提供投资建议而获得薪酬的人士,主要负责投资者教育、全面的需求分析、解读投资管理报告、调整投资方案等,是专户理财服务中非常重要的知角色。

客户在接受专项理财服务的过程中,第一个遇到的服务者就是投资顾问,并且投资顾问与客户的沟通与交流将贯穿服务的始终。投资顾问的任务是帮助客户达成财务目道标。

参考资料:百度百科-投资顾问

5、金融投资顾问:金融投资顾问是什么职业?工作内容有哪些?

可以从事的岗位有很多,例如投资咨询顾问、投资银行家、证券交易员、执行总裁、主席、合伙人、主负责人、投资总监、财务总监、会计师、审计师、市场、投资公司经理、证券分析师和固定收益分析师、投资组合经理等

介于每个人的情况都有所不同,以拿cfa从业者的投资分析师为例,为大家普及了金融人的职业发展之路。

一、analyst(分析员)

投行中的analyst(分析员)一般都是为各大院校应届生准备的一个2年的program,刚毕业的大学生一般都会从此做起。既然叫做分析师,工作内容不外乎是一些数据分析、行业研究之类的工作,有些需要建立一些初步的模型,包括mergermodel、dcf、lbo等等,然后交给associate进一步review和加工。

研究结束,要使用ppt将研究结果呈现出来,所以这个岗位也会经常用到ppt。当然,作为一个初级岗位,很多情况下还会涉及到很多杂七杂八的事情,总是就是投行工作的基础,也是锻炼人的岗位。

这个岗位一般坚持3年时间久可以得到升迁,大多数金融人也是在这个岗位上开始学习cfa的,有前瞻性的大学生在毕业前就把cfa一级考过了,可以极大的缩短在基层工作的时间,两年甚至很短时间就可以成为associate,也就是我们要谈的下一个岗位。

二、associate(副经理)

associate是比analyst高一级的职位,要么是从analyst晋升而来,要么是各金融专业高材生或者cfa持证人之类。作为analyst的小领导,associate仍然要做一些分析类的工作,不过是有点技术含量的工作,负责更复杂的建模。associate还要根据公司或者上级的安排,分配任务,承担administrativework,并且主要负责与客户的沟通。

虽是领导,associate的工作并不轻松,每天需要加班加点,并对全组工作负责。这个岗位需要一定的金融知识背景,所以很喜欢的mba或者cfa持证人,即便是只通过了cfa二级考试,也会受到欢迎。通常员工会在此岗位上工作3到4年的时间,然后才能学到足够的本事升到更高的位置上。

三、vp(副总裁或经理)

如果你顺利进入到vp阶段,那么恭喜你已经得到了升华。vp泛指所有高层的副级人物,工作要指导associate和analyst,同时也要有一些外部环境的接触。很多ceo忙不过来的工作都会交给vp负责。

vp的工作主要由两大块组成,一是充当projectmanager的角色,当d或md接到deal的时候,负责executingthedeal,二是计划所有需要的过程和任务分配给associates,并且确保顺利进行。vp同时也是和客户接洽以及联系各个support的人比如accountant、lawyer等等的核心人物。

做到vp不容易,要得到晋升更不容易,行业内vp普遍工作3到15年才有机会晋升,除了经验、能力、运气,各种自我提升也少不得。大部分金融人在这个岗位上努力通过cfa三级考试,提交证书申请,如果已经是cfa持证人,那真是极好的。

四、director(总经理、董事)

根据投行的规模不同,director或有或无。director负责重要的交易比如费用谈判,交易策略和客户会议。还有就是做营销吸引客户。md工作性质与其近似,不过焦点在重要的客户上。

五、md(董事总经理)

director3年左右就会升任md(董事总经理)。md级别有很高的业务收益指标以及维护重要客户的责任,参与公司的整体战略及业务方向制定。

md再往上发展就会去做各个分支的管理人,或者是做ceo。这个时候如果没有一张cfa这样的很嚣张的证书傍身就不合适了。

以上是一个典型的投行职称序列,有些金融机构会设置一些中间职称,比如assistantvp(avp)即助理vp、seniorvp(svp)即vp等,唯一不变的是对人能力的要求和证书的要求。

当然,cfa的在职业发展上的帮助不止如此,从职业发展的角度,一张代表了你金融理论过硬、工作经验丰富的cfa证书,能帮你优雅地、高效地达成目标。现在vc/pe是一个很时髦的词,国内也出现了很多风投成功的案例,想进入风投圈或者私募圈的金融人不在少数,如果没有一张高含金量的cfa证书,恐怕连门槛都进不去呢。

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